1. Epistle To Dippy
2. Sunshine Superman
3. There Is A Mountain
4. Jennifer Juniper
5. Wear Your Love Like
6. Heaven
7. Season Of The Witch
8. Mellow Yellow
9. Hurdy Gurdy Man
10. Catch The Wind
11. Lalena

1969年1月に米Epicレコードよりリリースされた、ドノヴァンのベスト・アルバム。アメリカ盤はステレオ盤のみのようですが、1969年3月に発売されたイギリス盤はモノラルとステレオ、2種類の盤でリリースされたようです。"Lalena"をはじめとしてシングルのみでリリースされていたナンバーを3曲含んでいるためか、発売当時、アメリカではチャートの4位まで上昇しています。

1968年10月にリリースされたアメリカ盤シングル。イギリス盤もあるとは思うのですが、存在を確認していません。Epicのイギリス系アーティストがリリースするアメリカ盤シングルの場合、イギリスではリリースされない例もあったり（The Yardbirdsの"The Train Kept A Rollin’"とか）するので、当ナンバーもアメリカ盤のみのリリースだった可能性があります。

当時、ドノヴァンの知名度は高く、リリース後間もない1968年10月19日にビルボード・チャートの33位まで上昇しています。当時のオリジナル・アルバムには収録されず、後にリリースされたベスト・アルバムで初めてLPに収録されました。