- Epistle To Dippy
- Sunshine Superman
- There Is A Mountain
- Jennifer Juniper
- Wear Your Love Like
- Heaven
- Season Of The Witch
- Mellow Yellow
- Hurdy Gurdy Man
- Catch The Wind
- Lalena
1969年1月に米Epicレコードよりリリースされた、ドノヴァンのベスト・アルバム。アメリカ盤はステレオ盤のみのようですが、1969年3月に発売されたイギリス盤はモノラルとステレオ、2種類の盤でリリースされたようです。"Lalena"をはじめとしてシングルのみでリリースされていたナンバーを3曲含んでいるためか、発売当時、アメリカではチャートの4位まで上昇しています。