CDと同時にリリースされた2枚組アナログ盤。30cm四方で眺めるジャケットはやはり迫力があり、レーベルもCD同様、ジャケットに登場する月と踊り子をデザインしたカスタム・レーベル、ブラック・ヴィニールでプレスされた180g重量盤となっています。見開き内側の画像を掲載出来ていませんが、CDのブックレットに掲載されているバンド・フォトがこれまた大きなサイズでレイアウトされています。
Disc 1 Side A
- I Think It’s Going to Rain Today
- Troika
- The Last Leaf
Disc 1 Side B
- Lady in Black
- Minstrels in the Hall
- Temple Of The King
- Dancer and The Moon
Disc 2 Side A
- Galliard
- The Ashgrove
- Somewhere over the Sea (The Moon Is Shining)
- The Moon Is Shining (Somewhere over the Sea)
Disc 2 Side B
- The Spinner’s Tale
- Carry On… Jon
クレジットは裏ジャケットに掲載されているもので全てであり、リッチーのコメントと歌詞は未掲載となっています。面割りは上記の通りで、[Secret Voyage]同様、盤の架け替えに忙しいアルバムとなっております（笑）
