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1. River Deep – Mountain High
2. I Idolize You
3. A Love Like Yours
4. A Fool In Love
5. Make ‘Em Wait
6. Hold On Baby
7. I’ll Never Need More Than This
8. Save The Last Dance For Me
9. Oh Baby!
10. Every Day I Have To Cry
11. Such A Fool For You
12. It’s Gonna Work Out Fine

1966年にフィル・スペクターのレーベルだったPhillesよりリリースされ、のちにA&Mへとレーベルが移動した、このデュオにとって12枚目のアルバムにあたります。掲載した盤はオリジナル盤ではなく、ドイツでリリースされたCDとなります。