- Pollyanna
- Leaning On You
- Heartaches And Teardrops
- Funny How Time Slips Away
- My Fondest Memories
- Down In The Boondocks
- I Knew You When
- Those Railroads In Between
- Steal Away
- Oh What A Night
- King Of Fools
- I’ve Got To Be Somebody
- You Can’t Manufacture Love
- Mama Song
- Helping Hand
- Ain’t It The Truth
- Down Home Lovin’
- Cherry Hill Park
- Burning A Hole
- If I Had It To Do Again
- Pick Up The Pieces
- You Can Make Me Feel Good
- Children
- Hush
- Heart’s Desire
彼の代表作2作をカップリングしたもので、"Hush"はボーナス・トラックとして収録されています。"Pollyanna"から"I’ve Got To Be Somebody"までは、アルバム"Down In The Boondocks"に収録されていたナンバーです。1965年にリリースされた彼のセカンド・アルバムで、全米チャート96位にランクされています。プロデューサーにジョー・サウスを迎え、彼の曲も5曲ほど収録されています。"You Can’t Manufacture Love"から"Children"まではアルバム"Cherry Hill Park"収録曲となります。1969年にリリースされており、全米チャート100位にランクされました。"Hush"はこの二枚のアルバムの間、1967年にリリースされています。彼のシングルはアルバム未収録であるナンバーが大変多く、1966年から1968年にかけてリリースされた7枚のシングルはすべてアルバム未収録となっています。彼はアルバム自体も多くは録音しておらず、"Cherry Hill Park"以後となるオリジナル・アルバムは1980年までリリースしていません。