1. Hush
2. Down In The Boondocks
3. Games People Play
4. Mirror Of Your Mind
5. All My Hard Times
6. Rose Garden
7. The Greatest Love
8. Redneck
9. These Are Not My People
10. Don’t You Be Ashamed
11. Birds Of A Feather
12. Untie Me
13. Concrete Jungle
14. Clock Up On The Wall
15. Children
16. Be A Believer
17. Walk A Mile In My Shoes
18. Don’t It Make You Want To Go Home?
19. High On A Hilltop
20. Real Thing
21. Save Your Best
22. Midnight Rainbows – It Got Away
23. Home And Homesick

ジョー・サウスは1950年代から活躍していたアメリカのシンガー・ソング・ライターです。詳細はWikipediaあたりでご確認ください。このCDは彼のアンソロジーとして1999年にリリースされてたアルバムです。ジャケットは1975年にリリースされた彼のアルバム、"Midnight Rainbows"のジャケットを流用したもの。彼自身によってレコーディングされた"Hush"は、1969年にリリースされた彼のアルバム、"Games People Play"に収録されています。1970年にはシングルとしてリリースされてもいます。録音年月日に関する詳細は不明ですが、どちらにしてもビリー・ジョー・ロイヤルのヒットの後であり、Deep Purpleのレコーディングが行われた後にもなる時期でのリリースとなっています。

1. Pollyanna
2. Leaning On You
3. Heartaches And Teardrops
4. Funny How Time Slips Away
5. My Fondest Memories
6. Down In The Boondocks
7. I Knew You When
8. Those Railroads In Between
9. Steal Away
10. Oh What A Night
11. King Of Fools
12. I’ve Got To Be Somebody
13. You Can’t Manufacture Love
14. Mama Song
15. Helping Hand
16. Ain’t It The Truth
17. Down Home Lovin’
18. Cherry Hill Park
19. Burning A Hole
20. If I Had It To Do Again
21. Pick Up The Pieces
22. You Can Make Me Feel Good
23. Children
24. Hush
25. Heart’s Desire

彼の代表作2作をカップリングしたもので、"Hush"はボーナス・トラックとして収録されています。"Pollyanna"から"I’ve Got To Be Somebody"までは、アルバム"Down In The Boondocks"に収録されていたナンバーです。1965年にリリースされた彼のセカンド・アルバムで、全米チャート96位にランクされています。プロデューサーにジョー・サウスを迎え、彼の曲も5曲ほど収録されています。"You Can’t Manufacture Love"から"Children"まではアルバム"Cherry Hill Park"収録曲となります。1969年にリリースされており、全米チャート100位にランクされました。"Hush"はこの二枚のアルバムの間、1967年にリリースされています。彼のシングルはアルバム未収録であるナンバーが大変多く、1966年から1968年にかけてリリースされた7枚のシングルはすべてアルバム未収録となっています。彼はアルバム自体も多くは録音しておらず、"Cherry Hill Park"以後となるオリジナル・アルバムは1980年までリリースしていません。

1967年9月にリリースされた、アメリカ盤オリジナル・シングル。ジョー・サウスの作曲で知られるナンバーのオリジナル・ヒットがこのレコードです。

ビリー・ジョー・ロイヤルはジョー・サウスのプロデュースでリリースしたシングル"Down In The Boondocks"で1965年にデビューし、全米チャート9位まで上昇しています。"Hush"のチャート・アクションは全米52位でした。歌詞がドラッグを連想させるということで放送禁止になったというエピソードが有名ですが、実際にそのような出来事があったのかどうかは確認していません。