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Side A

1. Ballad Of Lots
2. You Were A Friend
3. Still Feels Sore
4. It All Begins
5. Clouds In My Hair
6. Sit And Talk About It

Side B

1. One Way Ticket
2. Nobody Knows
3. On My Own Again
4. All The Time
5. Monkerwollick
6. Too Many People Going Down

1973年11月に発売された、Curtiss Maldoonのセカンド・アルバムと言って良いでしょう。レーベル設立以来、彼らのファースト・アルバムをシングル・ジャケットとしてリリースした他は、全て見開きジャケットでTPSAのプリフィックスをつけた番号でリリースされてきたPurple Recordsのアルバムですが、この1973年11月にリリースされたアルバムでは、TPSAでリリースされたのはTucky Buzzardのみで、このアルバムを含め、これ以降リリースされるアルバムでも、シングル・ジャケットでTPSのプリフィックスをつけた番号で発売される事が多くなり、見開きジャケットは一気に少なくなっていきます。このあたりはオイル・ショック等、社会的要因が大きかったと考えられます。

1作目ではスティーヴ・ハウをはじめとした多彩なゲストを迎えて制作されていましたが、このセカンド・アルバムではマルドゥーン、カーティスの他に、ライヴでメンバーだったジョン・マッコイ (B)、ライアム・ジェノッキー(Dr)の二人を加えた、四人で録音されています。前作の流れを引き継ぐ、リラックスしたフォーク・ロックが聴けるアルバムですが、デイヴ・カーティスは仕上がりに不満があったらしく、アルバムへのクレジットを拒否したということで、アルバムはマルドゥーンの単独名義でリリースされました（裏ジャケのメンバー・クレジットにはカーティスの名前はありますが）。この後、デュオは解散し、ベースのマッコイ、ドラムのジェノッキーは後にGillanへ参加しています。